铁木真在中国的北方蒙古称汗时，南方是金、夏、南宋三国鼎立的局面。夏即大夏国，因地处中国西北部，所以历史上被称为西夏。这西夏国是由居住在西北的古代羌族的一支党项族为主体，包括部分汉族和其它少数民族建立起来的，位于大蒙古国的边境南部。
唐朝末年黄巢起义，引发战乱，活跃在西北的西夏国始祖拓跋思恭率领军队支援唐朝，因为有功，被唐朝封为定难军节度使，加爵号夏国公，并赐国姓“李”。从此，逐渐成为一股强大的地方割据势力。
1038年，西夏的王位传到党项族首领李元昊的时候，势力已经非常强大，遂正式建国，并称帝。西夏在当时拥有二十二个州，即今宁夏全部地区，甘肃大部，陕西、新疆及青海、内蒙的一部分。首都设在兴庆府，后改名中兴府，即今银川。
西夏国广泛学习了汉民的经济、文化和手工技术等，成为一个半农半牧的较为发达的国家，在历史上曾有着辉煌的一页。尤其手工业非常发达，其用骆驼毛织成的毡毯被西欧人马可·波罗赞为世界上最精美的工艺品。历史上著名的丝绸之路主要地段经过的就是西夏国。
成吉思汗非常看重西夏国的战略地理位置，它既是大蒙古国向西域扩张的重要咽喉，也是随后进攻金国的天然屏障，亦是极其重要的商业贸易市场。成吉思汗思前想后，决定出兵西夏，以期达到一举多得的目的。
但若攻下西夏并不容易，尽管当时的西夏已经走向政治腐败、经济衰退的局面，但仍保持着六十余万骑步军队。民风强悍，崇尚武力，经济上可自给自足，占据有利地理条件，仍具有一定的抵抗外敌的能力。
成吉思汗曾经五征西夏。第一次是在成吉思汗即位前的1205年，铁木真率蒙军追剿克烈部的王汗之子桑昆，桑昆兵败而逃，躲入西夏国寻求庇护。西夏与克烈部是世交，于是西夏派兵抵抗蒙古军，经过两个多月的激战，被蒙古大军攻下三个城池。夏主李纯枯放桑昆逃往花剌子模国后，被迫对蒙古纳贡称臣。
但第二年李安全夺取西夏王位后，断绝了与蒙古的贡赐关系，请封于金国，求其援助。于是，成吉思汗以此为借口，发动了第二次对西夏国的征讨。
尽管当时西夏的国力还较为强盛，且依据有利地形易守难攻。但成吉思汗急欲扫清对外扩张的障碍，且蒙古军可利用西夏国土具有的各种地理条件，在实战中锻炼和提高自身战斗力，学会在不同地形条件下作战的本领，特别是攻取城池方面的经验。所以，1207年秋，成吉思汗亲率大军，以哲别为先锋，对西夏进行第二次征讨。
但征伐并不顺利，蒙古大军经黑水（今内蒙古额济纳旗）向东，围攻兀剌海城（今内蒙古临河北）时，西夏从各地纷纷派来人马支援守军，相持大战了五个多月，由于粮草不济，蒙古大军不得不退回草原。
1209年秋，成吉思汗为了在攻金之前尽快降服西夏，第三次引军进攻西夏。此次仍经黑水东进直取兀剌海城，西夏派五万大军抵御，但没能挡住蒙古大军的凶猛攻势，兀剌海城被蒙古军所破。成吉思汗继续挥军南下，随后又拔下克夷门（今石嘴山市大武口），直捣中兴府。西夏守军拼死抵抗，蒙古军围攻数月后，筑堤引黄河水灌城，西夏军民死伤无数。但就在城防即将崩塌的时候，突然外堤决口，黄河水倒灌蒙古军。成吉思汗正进退两难之时，夏主李安全却已经吓破了胆，献上女儿于成吉思汗为妾，请求臣服纳贡，成吉思汗遂乘机撤军返回漠北。
但在随后的十多年时间里，西夏国始终不甘心臣服于蒙古汗国，一旦势力有所恢复，形势对自己有利时，就消极纳贡，结盟外援，毁约反叛。然而此时，成吉思汗东征西讨，南攻北伐；远攻欧亚，近战金辽宋，实无精力彻底剿灭西夏。尽管成吉思汗曾又派军两次征讨，但西夏打不过就降，实是极尽卑躬屈膝之能事；待蒙古军一撤，只要稍有机会，就又死灰复燃，不听号令，结盟反叛，实成了成吉思汗心腹大患。
终于，成吉思汗经过多年的东征西讨，战胜了数倍于己兵力的花剌子模国、平定西辽，越过高加索山，征服了辽阔的中亚、波斯及东欧部分地区，并战胜了罗斯联军，步步蚕食金朝领地，大显了蒙古军的神威，为建立横跨欧亚的蒙古大帝国奠定了基础。
这十几年间，成吉思汗对西夏朝廷的反复食言和背叛始终铭刻在心，况且这么一个不安定因素伏卧身边必定会使自己寝食难安。所以，此时已腾出身手的成吉思汗在西征以后，稍事休整就毫不犹豫地兵分两路进攻西夏，誓要彻底剿灭西夏国！
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称臣纳贡：旧时指小国向大国臣服而年年缴纳贡品，自称为臣下。后来也用以比喻心悦诚服，甘拜下风。
羌族：羌族源于古羌，是中国西部的一个古老的民族。古羌对中国历史发展和中华民族的形成都有着广泛而深远的影响，民族语言为羌语，属于汉藏语系藏缅语族羌语支，分北部和南部方言。根据《中国统计年鉴-2021》，中国境内羌族的人口数为312981人。
党项族：党项族是古代西北族群，属西羌族的一支，也称“党项羌”。
唐朝：公元618年——907年，是世界公认的中国最强盛的时代之一。公元618年，李渊建立唐朝，定都长安（今陕西西安）。唐朝共经历21位皇帝（含武则天），在政治、文化、经济、外交等方面均取得了巨大成就，是当时世界上最强大的国家。
黄巢起义：公元875年，曹州冤句（今山东菏泽市曹县西北）人黄巢发动反抗唐朝后期政府黑暗腐朽残酷统治的农民起义，提出“均平”的政治口号，于公元881年攻下唐都长安，建立农民革命政权，国号“大齐”。黄巢起义是唐代历史上规模最大的农民起义，虽然于884年被唐朝所镇压，但却冲击了唐王朝的统治，加速了唐朝的灭亡，推动了历史的向前发展。m.ýáńbkj.ćőm
节度使：唐代开始设置的地方军政最高长官，因受职时由朝廷赐以旌节而得名。节度，意为节制调度。
爵号：爵是中国古代一种用于饮酒的容器，另外也是君主国家贵族封号。爵位、爵号，是古代皇帝对贵戚功臣的封赐。旧说周代有公、侯、伯、子、男五种爵位，后代爵称和爵位制度往往因时而异。
首都：国家最高政权机关所在地。
半农半牧：指的是种植业和草地畜牧业在空间上交错分布，在时间上相互重叠的生产经营方式。
马可·波罗：十三世纪意大利威尼斯著名的商人、旅行家，据其自称曾在中国游历了十七年，还被当时的元朝大汗忽必烈赏识，在元朝当官任职。回到意大利后，马可·波罗在一次海战中被俘，在监狱里口述其旅行经历，由鲁斯蒂谦写出《马可·波罗游记》，引起了欧洲人对东方的热烈向往，且对以后新航路的开辟产生了巨大影响。但后期国际学术界对马可·波罗是否真的到过中国存在一定的质疑和分歧。
丝绸之路：西汉时期，汉武帝派遣使者张骞出使西域。由张骞开辟的以长安（今西安）为起点，途经甘肃、新疆、中亚、西亚、地中海各国和地区，最后一直到达罗马的陆上通道，后逐渐演变成连接亚欧的重要商贸大道。由于这条交通路线运输的货物以丝绸制品的影响最大，故得“丝绸之路”之名。丝绸之路不仅是古代亚欧互通有无的商贸之路，也是传播沟通东西方文化的文明大道。
西域：自汉代以来，西域狭义上指玉门关、阳关以西，葱岭即今帕米尔高原以东，巴尔喀什湖东、南及新疆广大地区。而广义的西域则是指凡是通过狭义西域所能到达的地区，包括亚洲中、西部地区等。
庇护：指一国对因政治原因而遭受他国追诉或处罚的外国人给予保护并拒绝将其交还的一种保护行为。也指包庇、袒护的意思。
花剌（la）子模国：是一个建于公元前四世纪中期，位于目前中亚西部地区的古代国家，涵盖了目前阿富汗、伊朗、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦等区域，曾是一个经济、文化较为发达的国家。
哲别：原名只儿豁阿歹，骁勇善战、剽悍善射，初为别速剔部人，曾与其它部落一起对抗铁木真。在一次战役中，曾射伤铁木真。后投奔铁木真，被铁木真赐名“哲别”（意为箭簇）。随铁木真四处征战屡建奇功，与忽必来、速不台、者勒蔑一起成为铁木真麾下著名的“四狗”（意为四先锋）。
妾：本义指有罪的女人，即女奴。后指妻妾的妾，指旧时男子除正妻外另娶的女子。妾又用作女子对自己的谦称。
罗斯：在十一至十七世纪的史书中通指俄罗斯国家。
西辽：中国古代十二世纪后期至十三世纪初由契丹人建立的国家。金朝灭辽国后，辽朝大将耶律大石召集辽国残部在中国西北一带建立西辽。后扩张至中亚吉尔吉斯的楚河区一带，成为一个中亚强国，1218年被蒙古灭亡。
高加索山：山脉东西走向，是亚洲和欧洲的地理分界线，平均海拔3000米以上，主峰厄尔布鲁士山海拔5633米，为欧洲第一高峰。蒙古大军曾在此开山辟路，创造了人类历史上第一次大批军马通过高加索山脉的奇迹。
波斯：即古代伊朗以波斯人为中心建立的帝国。鼎盛时期曾含括70个民族，拥有近700万平方公里的土地，人口5000万以上，曾是世界上第一个横跨亚、非、欧三大洲的帝国。 奇书屋为你提供最快的成吉思汗丘处机更新，第3章 成吉思汗之死（3）免费阅读。https://www.yanbkk.com
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